KI & AUTOMATISIERUNG · SWISS HOTLINE
Eine neue Kontaktliste enthält unterschiedliche Schreibweisen, veraltete Adressen und mehrere Personen derselben Firma. Ein automatisches Zusammenführen nach einem einzigen Feld kann falsche Zuordnungen erzeugen. Bereinigen und testen Sie die Importlogik vor der vollständigen Übernahme.
So gehen Sie vor
1. Spalten und Bedeutung zuordnen
Unterscheiden Sie Person, Firma, Standort und Kommunikationsadresse. Ein gemeinsames Firmenpostfach identifiziert nicht zwingend eine einzelne Person.
2. Eine unabhängige Exportkopie sichern
Sichern Sie den bestehenden CRM-Stand und die Importdatei. Halten Sie fest, welche Felder bei Treffern überschrieben oder ergänzt würden.
3. Mehrere Merkmale vergleichen
Nutzen Sie verlässliche IDs, soweit vorhanden, und markieren Sie unsichere Übereinstimmungen zur manuellen Prüfung. Ähnliche Namen sind kein ausreichender Beweis.
4. Mit einer kleinen Stichprobe importieren
Testen Sie Neuanlage, Aktualisierung und Konfliktfälle. Prüfen Sie Verknüpfungen zu Aktivitäten, bevor die ganze Liste verarbeitet wird.
Typische Fehler vermeiden
Ein Merge kann Historien und Beziehungen dauerhaft verändern. Gemeinsame Telefonnummern oder umbenannte Unternehmen erfordern besondere Aufmerksamkeit; «gleiche E-Mail» ist nicht in jedem Datenmodell die vollständige Regel.
Für die gezielte Prüfung bereithalten
Dokumentieren Sie die gewählten Abgleichregeln und den Rückweg. Für spätere Importe sollte dieselbe eindeutige Kennung weiterverwendet werden, damit nicht jedes Mal neue Kontakte entstehen.
Soll ich unvollständige Kontakte automatisch löschen?
Nein. Fehlende Felder bedeuten nicht, dass ein Kontakt wertlos oder falsch ist. Löschung und Bereinigung brauchen eigene Kriterien.
Passende Unterstützung von Swiss Hotline
Swiss Hotline unterstützt bei der Planung und technischen Prüfung. Beschreiben Sie Ihr Vorhaben über Kontakt; Umfang und Projektleistungen werden nach individueller Offerte vereinbart. Weitere Informationen: KI- und Automatisierungsprojekte.